Release Notes - 15 de Julho de 2026

CRM

Funil de Vendas 

•   Nova funcionalidade: O Funil de Vendas está disponível no PHUSION e no MobyCRM a partir desta atualização. Ele permite acompanhar a jornada comercial dos atendimentos em um board visual, do primeiro contato até o desfecho de venda ou perda, com movimentação automática conforme o status do atendimento e métricas de pipeline em tempo real;

•   Como funciona: O Funil de Vendas é acessado a partir do módulo CRM, na aba Funil dentro da tela de Atendimentos. Os atendimentos entram automaticamente no funil conforme o status definido e são movidos entre as colunas, Lead, Atendimento, Orçamento, até Ganho ou Perdido, de forma manual ou automática, conforme o andamento de cada negociação;

  • Colunas personalizáveis.

•   Benefícios:

  • Visão centralizada do pipeline: Acompanhe todos os atendimentos em negociação em um único board, sem precisar abrir cada um individualmente;

  • Entrada automática: Atendimentos entram no funil automaticamente, sem necessidade de cadastro manual;

  • Sincronização em tempo real: Alterações no atendimento, status, atendente ou tags, refletem automaticamente no card do funil, e vice-versa;

  • Automações de desfecho: Ao finalizar ou cancelar um atendimento, o card é movido automaticamente para Ganho ou Perdido;

  • Métricas de desempenho: Acompanhe pipeline em aberto, taxa de conversão, valor ganho e valor perdido, com filtros por canal e período;

  • Valor automático: O valor de cada atendimento é calculado automaticamente com base nos orçamentos vinculados, sem necessidade de preenchimento manual;

Importante: 

• Neste momento, a configuração do Funil de Vendas, colunas, cores e regras de movimentação, é realizada internamente pela equipe Fagron, de forma personalizada para cada cliente, com base na forma de trabalho informada. Já estamos desenvolvendo o Configurador do Funil, que permitirá que o próprio cliente crie e personalize o funil da forma que desejar;

  • Próximos  passos: 

    • Autonomia para os clientes com o Configurador do Funil;

    • O acesso ao Funil de Vendas será controlado por permissões configuradas pelo administrador do sistema;

    • Relacionamentos dos atendentes x Funil e filtros avançados;

• Para mais informações sobre como utilizar a funcionalidade, consulte o artigo  Funil de Vendas na nossa base de conhecimento;

Gestão de Tarefas - Visão Kanban do Gestor

• Nova funcionalidade: A tela de Gestão de Tarefas está disponível no PHUSION e no MobyCRM a partir desta atualização. Ela permite ao gestor acompanhar de forma visual todas as tarefas atribuídas, seja para ele mesmo ou para a equipe, organizadas em colunas por situação: Pendente, Em Andamento, Concluído e Cancelado.

• Como funciona: Acesse CRM > Atendimento > Visão Gestão > aba Tarefas. Ao abrir, a tela exibe automaticamente todas as tarefas cujo criador é o usuário logado, considerando o período do primeiro dia do mês anterior até o último dia do próximo mês. Utilize o Filtro Avançado para refinar a visão por Usuário Criador, Usuário Atribuído, Prioridades, Tipos de Tarefas, Período. É possível fixar as opções de filtro para manter a preferência salva nos próximos acessos. Os cards exibem as mesmas informações e ações já disponíveis no painel Minhas Tarefas: editar, comentar e excluir, respeitando as regras de permissão por vínculo (criador vs. atribuído). A ordenação dos cards segue as mesmas opções disponíveis no painel Minhas Tarefas: Vencimento mais próximo (padrão), Vencimento mais distante, Criação mais recente e Criação mais antiga.

• Benefícios: 

  • Visão gerencial consolidada: Acompanhe o andamento de todas as tarefas da equipe em um único lugar;

  • Organização por situação: As quatro colunas fixas (Pendente, Em Andamento, Concluído e Cancelado) oferecem uma leitura rápida e visual do status de cada tarefa;

  • Filtros avançados: Segmente a visão por criador, atribuído, prioridade, tipo e período, com possibilidade de fixar as preferências de filtro;

  • Ações diretas: Edite, comente ou exclua tarefas diretamente pela visão do gestor, sem precisar alternar para o painel Minhas Tarefas;

  • Consistência: Cards, ações e ordenação seguem exatamente o mesmo padrão do painel Minhas Tarefas, sem curva de aprendizado adicional;

  • Disponível com acesso: A visão respeita o permissionamento configurado pelo administrador, garantindo que apenas os usuários autorizados consigam acessar a tela;

• Importante: 

  • O acesso à tela de Gestão de Tarefas requer a permissão Consultar habilitada pelo administrador no seguinte caminho: Acessos e Permissões > CRM > Listagem de Atendimentos > Visão - Gestão de Tarefas > Consultar;

  • As ações de editar, comentar e excluir respeitam as mesmas regras de permissão já existentes na Central de Tarefas: apenas o criador da tarefa pode editar e excluir; criador e atribuído podem comentar;

  • Aplicável ao MobyCRM e ao PHUSION;

  • Para mais informações, consulte o artigo Gestão de Tarefas — Visão Kanban do Gestor na nossa base de conhecimento;

Ações em Massa - Fórmulas - Produzir e Atualizar estoques 

• Nova funcionalidade: O sistema agora permite produzir e atualizar o estoque de múltiplas fórmulas manipuladas simultaneamente, tornando a gestão da produção muito mais rápida, eficiente e segura. Essa funcionalidade é especialmente útil para agilizar a produção de grandes volumes, reorganizar a fila e padronizar os estágios de manipulação.

• Como funciona: A Funcionalidade pode ser acessada em Produção | Produção | Fórmulas | Mais ações | Ações em Massa